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1.化工行业现状和前景

2.中国石油工业发展现状及前景

化工行业现状和前景

——预见2022：《2022年中国石油化工行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展前景等)

石油化工产业主要上市公司：目前国内石油化工产业的上市公司主要有中国石化(600028)、中国石油(601857)、东华能源(002221)、华锦股份(000059)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)、上海石化(600688)、华鲁恒生(600426)、康普顿(603798)、卫星石化(002648)。

本文核心数据：行业发展、行业现状、行业前景

产业概况

1、定义：原料-石油产品-石油化工产品

石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。

石油产品又称油品，主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。

石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。这两步产品的生产均属于石油化工的范围。

有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。

2、产业链剖析：产业流程复杂，产品众多

石油化工产业上游主要是石油开与炼制行业，包括油气开和运输、炼油和石油化工产品加工制造过程，中游为基本有机与高分子行业，下游行业为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务。需要注意的是，在石油化工生产过程中，为了促进炼油和分解过程，会添加化工催化剂以提高加工效率。

产业发展历程：一部艰苦奋斗史

我国石油化学工业发展史，也是一部可歌可泣的奋斗史。1949年新中国成立初期，我国石油和化学工业十分落后，广大石油化工干部职工，在旧中国“一穷二白”薄弱基础上艰苦创业，无私奉献。经历了恢复与发展阶段、历史性的转变阶段、新的崛起阶段、新发展时期阶段等四个阶段的不断探索与发展，我国成为世界第二石油和化学品生产、消费大国。

行业政策背景：从大力发展到优化产业布局

石化产业是国民经济重要的支柱产业，近年来我国制定石油化工产业发展建设的相关政策，为中国石油化工产业的快速发展提供保障。

碳中和或带来石油化工行业颠覆性变革和机遇。为实现碳达峰、碳中和目标，钢铁、电力、石化、煤炭等行业正加速转型。不少上市公司制定了碳达峰、碳中和路线图。碳达峰碳中和目标给石化企业的绿色低碳转型带来较大压力，但在转型过程中同时孕育着新的发展机会，包括发展新能源、新材料、新业态的机遇，推动化石能源主导的能源结构、产业结构和经济结构转向由可再生能源主导，这一过程驱动行业重构产业链价值链，需要更加依靠技术创新驱动，在实现碳减排目标过程中从根本上改变石油化工行业的结构形态。

产业发展现状

1、成品油产量：产量再创新高

2020年受疫情的冲击，汽油市场需求大幅下滑。2020年全国汽油产量为13179.7万吨，同比下降7.03%。全年来看，中国成品油产量低位出现在第一季度，由于2020年春节期延长，疫情蔓延令众多炼厂开工负荷迅速下滑，主营单位和山东独立炼厂均在一季度迎来年内低点。2-3月份因疫情全国处在封锁状态，3月份汽油产量最低，后随着复产复工，汽油产量逐渐增加，基本恢复至往年同期水平。2021年全年，汽油产量达15457.3万吨，累计增长17.3%。

我国柴油产量从2018年起，产量连续三年下降，到2020年中国柴油产量下降至15704.9万吨，相较于2017年柴油产量下降了2413.1万吨。在多种因素的作用下，炼油厂成本不断上升，但是价格却保持稳定，使得炼油厂生产柴油的意愿降低，柴油产量下降。2021年全年柴油产量16337.0万吨，累计增长2.7%。

2010-2019年，我国煤油产量逐年增加，到2019年产量达到5272.6万吨，同比增长10.6%;2020年，受国内突发公共卫生的影响，春节期延长，各行业延迟复工，中国煤油产量仅为4049.4万吨，同比下降23.2%;

2021年中国煤油产量3943.9万吨，同比下降2.6%。

2010-2019年，我国燃料油产量波动范围较大。2019年我国燃料油产量为2469.7万吨，同比增长19%。2020年，燃料油产量为3406.3万吨，同比增长37.9%。2021年，燃料油产量为4350.2万吨，同比累计增长22.1%。

石脑油(naphtha)又叫化工轻油，是石油产品之一，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作重整和化工原料。因用途不同有各种不同的馏程，中国规定馏程为初馏点至220℃左右。作为生产芳烃的重整原料时，用70℃-145℃馏分，称轻石脑油;用作溶剂时，则称溶剂石脑油;以生产高辛烷值汽油为目的时，用70℃-180℃馏分，称重石脑油;来自煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑油。

近年来，我国石脑油产量逐渐增加。2020年石脑油产量进一步增加至4232.0万吨，同比增长8.6%，产量实现连续五年增长;

2021年我国石脑油产量4951.7万吨，同比增长12.6%。

2、化工产品产量：乙烯产量增长显著

近两年，受市场价格回升等影响，停产多年的多套合成橡胶装置恢复生产，中国合成橡胶市场供需保持平稳发展，2020年我国合成橡胶品种产量增长到751.32万吨，增速为0.99%，但多套装置能否按时投产，仍存在较大的不确定性。2021年我国主要合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长2.6%。

根据国家统计局最新数据，2020年我国乙烯产量2159.96万吨，同比增长5.25%;2021年乙烯产量2825.7万吨，同比增长30.82%，预计未来新增产能步伐进一步加快。

根据国家统计局最新数据，2020年我国化学纤维产量5883.37万吨，同比增长8.59%;2021年化学纤维产量6124.68万吨，同比增长4.10%，预计未来新增产能步伐进一步加快。

产业竞争格局

1、区域竞争：格局分布明显

当前，中国石化产业正在迎来产业重构，企业利用国际国内两个市场两种的同时，推进工业结构、产业结构，包括经济结构的调整和优化。近年来我国石油化工产业区域结构在不断提升，落后产能不断淘汰，创新能力不断提升，国际化经营水平也在不断提高。

通过企查猫对“石油化工”进行精确搜索显示，2021年底，石油化工产业现存355291家相关企业，从企业数量上来看，排在前三位的分别是山东省、陕西省和广东省。分别为41531家、31605家和26789家。

注：企查猫数据截至2021年12月31日

从代表性企业分布情况来看，我国石油化工代表企业分布在辽宁、山东、江苏、浙江、广东等沿海省份，以及新疆维吾尔自治区、湖南省、黑龙江省等内陆省份。

2、企业竞争：中石油、中石化为行业龙头

目前，布局了石油化工开、冶炼、精密加工业务的上市企业中，中石油、中石化在石油化工氧化物、石油化工聚合物等产品产量遥遥领先于其它企业。石油化工产业产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下：

按主营业务营收金额来看，2020年，中国石油化工集团以2万1千多亿元的营业收入位列第一，占中国石油的市场份额占全行业的比重高达19%，中国石油天然气集团排在第二位，营业没有超过两万亿元大关，以1万9千亿元占据中国石化的市场份额的17%。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团公司、陕西延长石油(集团)有限公司及荣盛石化五家特大型企业，销售收入总额约占全行业的50%。

产业发展前景及趋势预测

1、石油化工发展趋势：“补短板”和“补空白”

根据中国石油和化学工业联合会发布的《石化和化学工业“十四五”规划指南》中明确提出，“十四五”的主要任务就是推进中国石化产业的现代化。增加化工新材料产品的丰富度和高端化水平，打通“补短板”和“补空白”路径;加大产品应用定制化服务力度。

2、石油化工前景预测：互联网+时代，石化行业迎来发展新机遇

石化产业和互联网的深度融合为企业转型提供了发展机遇，未来随着互联网+化工模式逐步深入，企业将从生产型逐步向服务型转变，最终实现与金融市场的紧密结合。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

中国石油工业发展现状及前景

（1）油气丰富，发展潜力较大。

国际上通常用“量”、“储量”、“可储量”和“剩余探明储量”等概念来描述和界定油气的多少。油气量是指聚集在地下岩层中的油气总量，它会因发现条件的变化而变化。储量是指经过勘探证实了的并在现有条件下有经济价值的。可储量则是指在现代经济技术条件下能够从地下储层中开出来的储量。剩余探明储量是总储量减去已开出石油后的剩余量，通常可以反映一个国家或地区的潜力。

根据新一轮全国油气评价，我国石油可总量为150亿～200亿吨。其中2020年以前可供勘探利用的总量为150亿吨，2020—2050年随着技术进步和领域拓展，可供勘探利用的总量有望再增加50亿吨，达到200亿吨。石油总量列世界第六位、位。我国天然气可总量为14万亿～22万亿立方米，其中2020年前可勘探利用的总量为14万亿立方米，2020—2050年可勘探利用的总量再增加8万亿立方米，达到22万亿立方米。天然气总量列世界第五位。

截至2005年底，我国已探明石油可储量69亿吨，探明天然气可储量3.1万亿立方米，油气探明率（已经勘探证明可的储量占总储量的比率）分别为35%和14%。总体上看，我国油气的探明程度都不高。至2005年底，全国石油和天然气的累计出产量为44.7亿吨和4324亿立方米。

尽管我国油气比较丰富，但人均占有量偏低。我国石油的人均占有量为11.5～15.4吨，仅为世界平均水平73吨的1/6～1/5；天然气的人均占有量为1.0万～1.7万立方米，是世界平均水平7万立方米的1/7～1/5，与耕地和淡水相比，我国人均占有油气的情形更差些。

在我国，油气已经成为一种十分紧缺的战略。我国油气总量比较丰富，目前石油勘探程度尚处于中期阶段，天然气勘探尚处于早期阶段。通过加大勘探投入和依靠技术创新，还可以获得新发现、增加新储量，油气工业的发展仍具有比较雄厚的基础。

（2）油气分布不均衡。

全国含油气区主要分布情况是：东部，主要包括东北和华北地区；中部，主要包括陕西、甘肃、宁夏和四川地区；西部，主要包括新疆、青海和甘肃西部地区；西藏区，包括昆仑山脉以南，横断山脉以西的地区；海上含油气区，包括东南沿海大陆架及南海海域。

根据目前油气探明程度，从东西方向看，油气主要分布在东部、西部和中部，从南北方向上看绝大部分油气在北方，这种油气分布不均衡的格局，为我国石油工业的发展和油气供求关系的协调带来重大影响。从松辽到江汉和苏北等盆地的东部老油区占石油储量的74%，以鄂尔多斯和四川盆地为主体的中部区占5.77%，西北区占13.3%，南方区占0.09%，海域占6.63%。而海域中渤海占全国储量的4%，2000年随着更多的渤海大中型油田被探明，海上也表现出石油储量北部多于南部的特点。

目前，我国陆上天然气主要分布在中部和西部地区，分别占陆上量的43.2%和39.0%。天然气探明储量集中在10个大型盆地，依次为：渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海—琼东南、柴达木、吐哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯。量大于1万亿立方米的有塔里木、鄂尔多斯、四川、珠江口、东海、渤海湾、莺歌海、琼东南、准噶尔9个盆地，共拥有量30.7万亿立方米。

近海天然气总量为8.1万亿立方米，海上天然气储量为4211亿立方米，占近海天然气量的9%。10个海上盆地大多集中在南海和东海，占总量的21.4%。

（3）石油生产处于稳定增长阶段，天然气产量快速增长。

新中国成立之初，石油工业十分落后，石油年产量仅12万吨，主要靠进口“洋油”维持国民经济发展。1959年发现大庆油田后，从根本上改变了石油工业的落后面貌，1965年实现石油自给。20世纪60—70年代，又相继发现胜利、大港、辽河、华北和长庆等油田，石油产量迅速增长。2005年，我国石油产量 1.81亿吨，天然气产量500亿立方米，分别列世界第五位和第十二位。

经过50多年的勘探，一些整体性较好、易发现的大型和特大型油气田多数已经被找到，今后勘探发现新油田的难度将进一步加大。但从我国油气赋存的地质特点和剩余油气潜力来看，2020年以前，我国石油探明储量可以继续保持稳定增长，大体每年增加地质储量8亿～10亿吨，相当于增加可储量1.6亿～2.0亿吨左右。天然气年增探明可储量的规模大体在1800亿～2500亿立方米。

我国以大庆油田和胜利油田为代表的老油田，总体上已进入高含水和高出程度的“双高”阶段，产量递减在所难免。我国老油田现阶段石油产量的综合递减率大体为5%。如果没有新储量投入生产的话，我国每年都将会有一个近千万吨规模的大油田消失。要保持我国石油产量稳定增长，每年发现的新储量首先要弥补老油田的产量递减之后，石油产量才能“爬坡”。实现这一目标是可能的，但并不容易。

综合各方面因素，预计今后15年内，我国石油产量可以实现稳中有升。如果石油产量大体以每年250万吨左右规模增长，到2020年，我国石油产量可保持在2.0亿吨以上。我国天然气工业是新兴产业，发展比石油约晚30年。21世纪前30年是我国天然气工业展时期，储量和产量在今后相当长的时期内都将保持快速增长。随着全国天然气管网建设、市场完善和拓展，天然气产量也将快速增长。预计2010年我国天然气产量在1000亿立方米左右，2020年产量达到1200亿立方米以上。届时，天然气在我国一次能源①一次能源是指直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和。它包括：原煤、原油、天然气、油页岩、核能、太阳能、水力、风力、波浪能、潮汐能、地热、生物质能和海洋温差能等等。一次能源可以进一步分为可再生能源和非可再生能源两大类。可再生能源包括太阳能、水力、风力、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能等，它们在自然界可以循环再生。而非可再生能源包括：原煤、原油、天然气、油页岩、核能等，它们是不能再生的，用掉一点，便少一点。消费结构中的比例将由目前的3%增至8%～10%。

（4）石油消费进入快速增长时期，供需差额逐渐加大。

改革开放以来，随着我国国民经济持续快速增长，我国石油需求迅速走过了由平缓增长到快速增长的过程。2000年我国石油消费量达到2.24亿吨，比改革开放前大体增长了一倍，平均增长速度为4%左右，以石油消费增长翻一番支撑了GDP翻两番。

最近五年，石油消费明显加快。2005年全国石油消费量达到3.2亿吨，比2000年净增0.94亿吨，年均增长1880万吨，平均增长速度达7.3%。

从现在到2020年还有14年时间。这期间我国经济仍将保持较高速度，工业化进程将进一步加快，特别是交通运输和石油化工等高耗油工业的发展将明显加快。此外，城镇人口将大幅上升，农村用油的比重也将增加。多种因素将使我国石油需求继续保持快速增长。在全社会大力节油的前提下，如果以平均每年的石油需求量大体增加1000万吨的规模估计，到2020年，我国石油需求量仍将接近5亿吨，进口量3.0亿吨左右，对外依存度（进口量占总消费量的比率）约60%，超过国际上公认的50%的石油安全警戒线。我国石油安全风险将进一步加大。

年份199019951998199920002001200220032004产量（万吨）13830.615004.416100.016000.016300.016395.916700.016960.0117587.3进口量（万吨）292.31709.02732.03661.47026.56026.06940.69102.012272.0对外依存度（%）2.110.2214.518.6230.1226.8729.3534.9241.09

近年来我国原油产量、进口量及对外依存度资料来源：《中国能源统计年鉴2005》，国家统计局工业交通司及国家发展和改革委员会能源局编，中国统计出版社，2006年6月。

（5）石油利用效率总体不高，节约潜力很大。

我国既是一个石油生产大国又是一个石油消费大国，同时也是一个石油利用效率不高的国家。以2004年为例，我国GDP总量为1.9万亿美元，万美元GDP消耗石油1.6吨。这个数字是当年美国万美元石油消费量的2倍，日本的3倍，英国的4倍。目前，国内生产的汽车发动机，百千米油耗设计值比发达国家同类车要高10%～15%。我国现阶段单车平均年耗油量为2.28吨，比美国高21%，比德国高89%，比日本高115%。要把我国2020年的石油总消费量控制在5.0亿吨以内，就要求在过去15年石油消费的平均增长水平上，每年降低 25%以上。

上述状况，一方面说明我国节约用油的潜力很大；另一方面也反映出节约、控制石油消费过快增长的难度相当大。